可转换公司债券上市公告书
一、要览
本节起提示性作用，把上市公告书中关键内容提示性的印在上市公告书之首，以使投资人尽快了解上市公告书的主要信息。
本节包括下列内容：
可转换包括下列内容：
可转换公司债券的流通量
证券编码
上市地
上市起止时间
登记机构
上市推荐人等
二、绪言
在绪言中必须声明：
本上市公告书的编写所依据的法规，本次上市流通的可转换公司债券的数量，发行人董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任等。
三、发行人概况
本节主要包括以下内容：
1．法定名称
2．注册资金
3．法定代表人
4．成立日期
5．经营范围
6．所属行业
7．注册地址及联系电话
8．发行人的改制或组建过程
9．股本结构及大股东持股情况
四、可转换公司债券发行与承销
1．可转换公司债券发行
包括：
可转换公司债券的发行数量；
向公司职工发行的可转换公司债券的数量；
可转换公司债券的面值；
募集资金总额；
发行方式；
配售比例；
配售户数；
前10名可转换公司债券持有人的持有量及比例；
发行费用总额。
2．可转换公司债券承销
包括：
承销商包销可转换公司债券的数量；
主承销商及承销团成员分销比例及数量。
3．验资报告
包括：
募集资金的入帐时间；
入帐金额；
入帐帐号；
开户银行。
4．所筹资金未能及时入帐的金额及原因
五、公司财务会计资料
本节列示发行人上市前的主要财务会计资料，包括(但不限于下列各项)：
1．审计报告
2．资产负债表、利润表、利润分配表、财务状况变动表或现金流量表
