深圳证券交易所关于2008年万科企业股份有限公司公司债券通过深圳证券交易所交易系统配售和上网发行有关事项的通知
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经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1056号文核准，2008年万科企业股份有限公司公司债券（以下简称：本期债券）定于2008年9月5日通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统采取网上向申购日前1个交易日（以下简称“股权登记日”）收市后登记在册并且持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的公司无限售条件A股流通股股东（以下简称“股东”）优先配售、9月5日和9月8日网上面向公众投资者公开发行、以及网下面向机构投资者协议配售相结合的方式发行。现就向股东优先配售及网上公开发行有关事项通知如下：
一、本期债券分为有担保和无担保两个品种。其中，有担保品种为5年期固定利率债券，发行规模为30亿元人民币；无担保品种为5年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，基本发行规模为15亿元。发行人和主承销商将根据询价簿记结果决定是否行使超额增发权，无担保品种最终发行规模不超过29亿元。
二、本期债券有担保品种网上股东优先配售、网上公开发行、网下询价配售预设的发行数量占有担保品种发行规模的比例分别为10%（3亿元）、10%（3亿元）和80%（24亿元）。
本期债券无担保品种网上股东优先配售、网上公开发行、网下询价配售预设的发行数量占无担保品种基本发行规模的比例分别为15％（2.25亿元）、不低于25％（3.75亿元）、不高于60％（9亿元）。
发行人和主承销商中信证券股份有限公司将根据发行情况决定是否启动回拨机制。
三、本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在询价区间内协商确定，并在有关媒体公告本期公司债券最终的票面利率。本期债券利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的起息日为本期债券的发行首日，即2008年9月5日。
四、优先配售：股权登记日收市后在册的无限售条件的A股流通股股东，可于2008年9月5日通过网上专用申购代码进行优先配售，可优先配售的债券数量上限为其在股权登记日2008年9月4日收市后登记在册的万科A股股数按100︰0.0318（有担保品种）、100：0.0239（无担保品种）的比例进行计算的结果（计算结果只取整数精确到1张）。股东超过优先配售上限的申购部分，其资金将一直被冻结到发行结束。
